Cadastro de Pessoas

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1.1 CONSULTA

 

• Para iniciar o cadastro de um fornecedor você primeiro deve consultar se o mesmo já não possui um cadastro dentro do banco de dados do sistema.
• Digite o nome da empresa e clique no botão de consultar logo ao lado da caixa de escrever o nome da empresa.

• Se o mesmo tiver cadastro os dados cadastrados aparecerão automaticamente, dentro de cada campo devido.
• Caso o mesmo não tenha um cadastro deve então ser feito o cadastro dele dentro do sistema.

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Cadastrando Pessoas

1.2 ÁREA DE CADASTRO DE PESSOAS

• 1.2.1 Já na área de cadastro de pessoa existem campos que são completados automaticamente pelo sistema.

 

1.2.2 Temos três caixas de seleção ATIVO, PRE-CASTRO e SIMPLES NACIONAL

• ATIVO: Caso a pessoa cadastrada ainda esteja ativa dentro do mercado
• PRÉ-CADASTRO: Caso a empresa não tenha todas as informações sobre a pessoa cadastrada.
• SIMPLES NACIONAL: Finalidades para nota fiscal

 

1.2.3 Primeira faixa de cadastro

• RAZÃO SOCIAL: Nome devidamente registrado da empresa
• NOME FANTASIA: Nome usualmente usado pela empresa
• NATUREZA JURÍDICA: Como a pessoa esta cadastrada
• 
• CNPJ/CPF/NIF: De acordo com a natureza jurídica deve ser colocado a informação especifica da empresa

 

1.2.4 Segunda faixa de cadastro

• NÚMERO DA CONTA: Código contábil da pessoa (Contabilidade)
• INSCRIÇÃO ESTADUAL: Número de registro no ICMS
• INSCRIÇÃO MUNICIPAL: Número da inscrição do contribuinte no cadastro tributário municipal
• LOGRADOURO: Tipo de terro em que a pessoa se localiza
• 

 

1.2.5 Terceira faixa de cadastro

• Referente ao espaço físico onde a pessoa se localiza.

 

1.2.6 Quarta faixa de cadastro

• Referente ao espaço físico onde a pessoa se localiza

 

1.2.7 Quinta faixa de cadastro

• TELEFONE: Telefone da pessoa
• SITE: Site da Pessoa
• FAMÍLIA: Se a pessoa possui mais de uma filial, então a nova que esta sendo cadastrada deve se enquadrar dentro da família da empresa
• TIPO DE PESSOA: Seleciona o tipo de pessoa que o cadastrado é
• 
• CLIENTE: Caso você selecione cliente aparecerão novos campos para serem preenchidos, como os em destaques aseguir.

• VENDEDOR: Selecione o vendedor específico (LINK)
• FILIAL DO VENDEDOR: Automaticamente
• STATUS: Em que nível se encontra o cliente

• 
• VALOR POTENCIAL EM R$: A quantidade de retorno em dinheiro que a pessoa pode trazer de retorno para você
• VALOR POTENCIAL EM FILES: A quantidade de retorno em files que a pessoa pode trazer para você

 

1.2.8 Observações

• Área específica para adicionar qualquer outra informação que seja necessária da pessoa!
• 

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1.3 COMO CADASTRAR VENDEDOR (MENU > PESSOAS > PESSOA)

 

• Efetuar o cadastro na tela de pessoa em nome do vendedor. É importante selecionar tipo de pessoa
  como vendedor e fornecedor

• Após ter selecionado o vendedor, role a tela para baixo e clique na seção específica para cadastrar o restando de informações referentes ao vendedor.

• Após isso, selecionar a pessoa cadastrada como fornecedor e inserir a sigla do CRM:

• Ir para a aba “Fornecedor” para inserir as porcentagens de comissão por produto:

1.3.1 VINCULAR CLIENTE AO VENDEDOR

• Selecionar o cliente no cadastro de pessoa e inserir o usuário responsável na aba de “Responsáveis”

 

Em caso de dúvidas e suporte, segue os contatos abaixo:
Amanda Gabriela Bento
Telefone: (47) 3514-1107
Email: Amanda@skychart.com.br
Skype: Amanda_17564

 

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• 1.4 COMO CADASTRAR BANCO

  

  • Clique no botão de adicionar item

  

  • Escolha o banco pretendido

  

  • Se desejar digite o nome bancário do referente banco

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1.5 COMO MANDAR E-MAIL

• Já dentro da aba de e-mails coloque o assunto e data nos devidos campos mostrados abaixo

• Personalize seu e-mail com as devidas opções de personalização do sistema

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1.6 COMO BAIXAR DOCUMENTOS

 

 

• Selecione seus arquivos e solte o mesmo na devida área, para então fazer upload dos arquivos dentro do sistema

 

 

• Selecione o tipo de arquivo que você deseja fazer upload dentro do sistema clicando dentro do botão desejado

 

 

• Após clicar nos tipos de aquivo abrira todas as opções de arquivos para você selecionar

 

 

• Área onde é possível ver todos os arquivos já dentro do sistema

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1.7 COMO CADASTRAR CONTAS BANCÁRIAS

 

• Clique no botão de + para adicionar as contas bancárias

 

• Selecione o banco devido

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1.8 COMO CADASTRAR AGENTES

 

• Primeiramente comece completando as primeiras informações referentes ao agente e a carga enviada

• Após isso selecione a moeda de pagamento

• Você deve selecionar o tipo de Produto e Moeda

• Seguindo para a área de classificação do seu agente, clique no botão de + para poder adicionar as referentes informações

• Selecione o tipo de produto, modalidade, classificação, tipo de profit, valor do profit e data análise.

• As classificações são feitas pela empresa para qualificar os respectivos agentes de acordo com sua qualidade.

• Logo abaixo coloque os dados bancários do seu agente e as seguintes informações adicionais.

• Arraste e solte a logo da empresa para ir no invoice do agente.

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COMO DAR ACESSO AO TRACKING

• Clique no botão de “+” para conseguir colocar as informações referentes e adicionar no sistema.

• Coloque para quem é o sistema ( cliente, agente )
• Coloque e-mail e senha para o cliente
• Selecione se o cliente faz parte da família ou se ele é despachante

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COMO CADASTRAR CONTABILIDADE

• Preencha as seguintes informações para os fins contábeis.

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